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马云投5亿美金养猪,全球游大数据为何锁定石基信息

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吃土小白

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发表于 2017-11-4 06:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
血拼双11之际阿里财报率先点燃市场
巨头还是那个巨头。阿里巴巴今年以来一直表现强势,今年以来股价已经上涨110%,进一步巩固阿里中国互联网霸主地位。昨天中概股的压轴大戏阿里财报亮瞎市场,创IPO以来最大增速:阿里巴巴2018财年第二季度营收同比增长61%至551.22亿元人民币。核心电商业务高速增长,天猫实物商品GMV同比增长49%;云业务营收同比增长99%,这是阿里云连续第10个季度实现平均超100%的增长。可谓戏份足、亮点多,这其中最大的亮点非阿里云莫属。

阿里云、新零售、全球游承载着阿里的小目标
马云曾数次公开强调过阿里看好的未来方向:大数据、健康、文化。阿里巴巴在去年首次提出了面向未来十年、二十年的“五新”战略思想,在2017天下网商大会上,马云吹响了阿里全力建设“五新”——新零售、新金融、新制造、新技术、新能源的集结号!紧接着,他抛出了一个小目标:阿里要做到“五个球”,即全球买、全球卖,全球付、全球运、全球游!
值得一提的是,在“五个全球”里,除了已经耳熟能详、具有普遍群众基础的“全球买、全球卖、全球付、全球运”,马云首次将“全球游”放到阿里的“小目标”里。这其中释放的信号值得玩味。马云这样描述“全球游”:你有一台手机、一本护照,就可以到全世界任何地方;未来可能护照不需要、手机不需要,凭刷脸就在全世界畅通无阻。阿里全球游不仅要让凭刷脸在全世界实现畅通无阻,出门以后吃喝住行还可以找马云爸爸。

一直养“猫”马云开始认真养“猪”了
说起旅游,知名的旅游公司就可以组成整个动物园:途牛、驴妈妈、翼龙、搜狗旅游等,还有就是马云刚养了1年的“飞猪”。飞猪是阿里巴巴集团旗下航旅事业部升级的航旅事业群,于2014年10月28日成立。2016年10月27日,“阿里旅行”升级为全新品牌“飞猪”。
“飞猪”整合数千家机票代理商、航空公司、旅行社、旅行代理商资源,直签酒店,客栈卖家等为广大旅游者提供特价机票,酒店预订等飞猪是阿里体系内,唯一一个目前还没有占据行业第一的业务板块,相比于天猫、淘宝、支付宝等在各自行业里的傲视群雄,飞猪还是一只小猪。但是依托互联网大环境,从阿里生态体系内不断汲取能量,走天猫等老大哥已经淌出来的平台模式之路,盯准用户的痛点,不断进行互联网创新“讨好”顾客,继而反哺商家,并与平台上的商家一起,不断改变,适应消费升级带来的需求变化,这是阿里旗下特色的飞猪。
飞猪上线的在线签证中心功能,在信息识别、在线填表,数据与使领馆打通等方面,对办签证这件事,做出了质的改变。它在酒店行业的“信用住”功能也早已被大众所熟知,在酒店前台不需要刷预授权交押金,退房不用排队直接甩房卡走人,房费短信确认后自动结算。

马云为把飞猪养成“肥猪”需找“食物”
所以这只飞猪是马云的“爱猪”,马云也为它不断寻找肥美的饲料。互联网企业的核心竞争力很大程度上来源于技术创新,随着移动互联网时代的到来,大佬们发现各自在互联网领域都存在很多短板。比如阿里发现自己的移动出口端存在不足,要想在新零售上发力,阿里就要弥补自己的短板,飞猪需要旅游行业信息系统平台,这时候阿里看上了石基。
就在阿里巴巴公布亮眼财报当天,集团子公司Alibaba Investment Limited与石基信息签署《框架协议》,在“石基零售”重组完成后,拟收购“石基零售”38%的股权,成为战略投资者,投资额不超过5亿美元。这标志着阿里巴巴正在加速布局、建设新零售基础设施,为开放、赋能打下更深的基础。

5个亿对马云来说也许只是实现更多小目标的问路石,但是外星人更有自己的小算盘。石基信息是中国酒店、餐饮、零售行业信息系统专业服务的领导者,在主题公园和景区门票信息系统行业也具备市场优势。酒店客户总数超过1.2万家,餐饮客户总数超过15万家,在零售信息系统行业,石基信息的产品覆盖所有零售业态,拥有大中小型零售企业客户超过30万家,在规模化零售企业信息服务市场占据领先地位,但是石基也存在着自身发展缓慢、接近自身天花板的短板,因此也需要阿里的大量资金、庞大版图和品牌效应。
业内人士分析,随着双方零售基础设施的打通,“人货场”三要素会不断产生化学反应,重构全新的零售业态和消费体验。可以预见随着阿里巴巴战略入股“石基零售”,石基将联手阿里加速其新一代云信息系统平台的推出,并可能将酒店餐饮零售主题乐园等各系统完全打通,构建大消费信息系统平台,为整个消费行业赋能,更成为阿里新零售的爆发动力。并且阿里的新零售特别是全球游的数据又为阿里的云业务加码,如此一来阿里的旅游和云业务将一同受益。虽然马云不爱钱,可是从收购石基38%股份来看,阿里的钱花得其所。
阿里巴巴与石基信息的“眉目传情”
阿里与石基的强强联手,不仅有利于阿里布局酒店旅游业务的发展,同时对石基而言也是大有好处。不知道石基在接到阿里这个“飞猪”之后,能不能吃到“肥猪肉”?
这一次阿里巴巴入股“石基零售”后,双方也将发挥各自专长,帮助百货、商超、便利店、专卖连锁等多零售业态加速数字化转型。

实际上,阿里巴巴与石基信息“眉来眼去”已有三年多。
早在2014年3月,石基信息就与阿里巴巴达成战略协议,双方在酒店信息系统领域进行了深度合作,覆盖酒店系统直连、会员服务平台接入、账单扫码支付等多个领域,并在深度对接中孵化出消费者熟悉和喜爱的创新型产品“信用住”。目前飞猪“信用住”已有超过10万酒店商家接入,超千万人次使用,累计节省300多万小时。
2016年5月,飞猪又联手石基、首旅共同组建未来酒店公司。经过一年时间,未来酒店公司代运营酒店的数量已经超过2万家,日服务达到10万间夜。
据阿里巴巴方面表示,阿里巴巴战略入股“石基零售”,石基将联手阿里加速其新一代云信息系统平台的推出,并可能将酒店餐饮零售主题乐园等各系统完全打通,构建大消费信息系统平台,为整个消费行业赋能。在商业领域,类似“信用住”、“未来酒店”这样的项目还会不断输出。

接到“飞猪”能不能吃到“肥猪肉”?
石基作为曾经酒店信息系统最主要产品供应商和技术服务商,在面对携程、去哪儿等对手的竞争中也逐渐发现了自己的不足,所以石基开始商业模式的主动转型。
在经过近二十年的发展,石基已经成功完成了三次转型——从网络系统集成商,到酒店系统技术服务商,再到软件供应商。目前,石基正在经历第四次转型,从软件供应商转型为面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商。
那作为阿里巴巴的旗下企业,阿里旅行可以享受阿里巴巴带来的淘系3.5亿活跃用户。在金融领域,有业内人士分析,蚂蚁金服及旗下的支付宝等也能成为阿里旅行渗透在线旅游业的利器。阿里旅行方面也公开表示,阿里旅行可以整合阿里系下的淘系3.5亿活跃用户、芝麻信用、支付宝、花呗、阿里云和石基信息五大平台能力,挑战传统OTA。

阿里旅行与石基信息的合作也是为了收集大数据,然后分析研究,实现对客户的精准营销。大数据收集也是各OTA从源头上争夺客人的开端。阿里收购石基信息,这些资本上的收购动作都表明,由OTA+PMS+数据挖掘构成的酒店行业全数据平台将成为行业趋势。
石基信息通过并购和引入战投阿里向零售信息化业务的拓展,一方面,有助于公司迅速进入零售市场并占据重要市场份额,补充自己的短板。另一方面,有利于公司原有技术、资源、管理等优势的发挥,实现规模经济和范围经济,从而提高集团的价值,打破自身的天花板。
支撑飞猪的石基值多少钱?
自2010年开始,石基信息业绩一直呈现平稳增长的态势,仅有2015年的营业收入和净利润出现同比下降。

阿里本次入股的石基零售主要涉及长益科技、北京富基、科传股份、上海时运4家控股或参股子公司。按照当时收购的成本总计约9.5亿元人民币。本次阿里拟以5亿美元收购石基零售38%股权,按照本次交易,石基零售投后估值约87亿元人民币。按照收购成本计算,石基零售估值增至9倍。
对此,国信证券也预测2017—2019年石基信息的营业收入分别为31.92/38.58/46.78亿元,分别同比增长19.9%/20.9%/21.3%。2017—2019年净利润分别为4.03/5.29/7.03亿元,分别同比增长3.7%/31.1%/33.0%。2017—2019年每股收益0.38/0.50/0.66元,对应市盈率分别为67.1/51.2/38.5倍。中短期合理估值35元,维持买入评级。
同时,海通证券也给出了投资建议。石基信息在国内酒店、餐饮、零售等领域积累了大量优质客户,基于互联网和云服务的商业模式和新产品有望成为未来业绩驱动。预计,石基信息2017-2019年EPS为0.46/0.55/0.64元。参考同行业可比公司,给予2017年动态PE65倍,6个月目标价29.90元。首次覆盖,给予“买入”评级。
安信证券业重申看好公司的卡位布局,石基信息正在进一步加大泛休闲消费解决方案的布局,商业模式转向于化,盈利模式尝试多样化。预计2017-2018年EPS分别为0.36元和0.45元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价28.00元。
看来啊,对于这桩联姻投资机构都给出了向好的评级。但是,从石基信息近两天股价走势来看,有些出人意外。这个意外就是高开低走,长阴收盘。难道市场把它当作利空看待了吗?答案恐怕并非如此。

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